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            鄂康政辦發〔2023〕68號鄂爾多斯市康巴什區人民政府辦公室關于印發《鄂爾多斯市康巴什區金融顧問 實施方案》的通知

            發布時間:2023-10-24 08:49:00 來源:康巴什區政府辦公室 打印 保存

             

             

            各有關部門: 

            為進一步提升金融服務效能,拓寬金融服務覆蓋面,構建優質金融生態環境,結合我區實際,現印發《鄂爾多斯市康巴什區金融顧問實施方案》,請各部門按照職能職責,認真組織實施。 

              

              

              

            鄂爾多斯市康巴什區人民政府辦公室 

                                  2023年9月5日 

              

              

              

               

            鄂爾多斯市康巴什區金融顧問實施方案 

              

            為深入貫徹落實《中共中央 國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》《內蒙古自治區金融機構為企服務三年行動方案(2022-2024)》(內金辦發2022〕1號)《鄂爾多斯市金融服務顧問制度實施方案(暫行)》(鄂金辦發〔2022〕40號),聚焦保障自治區“五大任務”和全市“三個四”重大目標任務以及康巴什區建設“三個中心”奮斗目標,進一步強化金融服務,優化金融營商環境,促進金融更加有效支持實體經濟,助力企業發展壯大和轉型升級,推動區域經濟高質量發展。結合我區實際,特制定本方案。 

            一、總體要求 

            堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,落實好國務院、自治區、市委政府對金融工作的部署安排,以金融服務實體經濟為出發點和落腳點,通過建立金融顧問隊伍,發揮“金融智庫”作用,切實為地方政府、企業和居民提供政策宣傳、金融問診、投融規劃、風險防范等金融綜合服務,有效提升金融服務的精準性和實效性,助力共同富裕,為實現區域經濟社會高質量發展提供強大金融支撐。 

            二、主要原則 

            (一)堅持客觀中立。金融顧問在深入了解項目和企業情況的基礎上,充分發揮專業優勢和資源優勢,從實際出發,為地方政府、企業提供公益性金融咨詢服務。 

            (二)堅持自主自愿。企業根據自身實際情況和發展需求,自主選擇是否接受金融顧問服務,自行決定是否采納金融顧問意見。 

            (三)堅持問題導向。金融顧問從金融角度及時發現了解項目和企業面臨的問題,傾聽訴求,多想辦法、想好辦法,整合多方資源,提出針對性建議和合理化解決方案。 

            三、組織領導 

            為切實做好金融顧問實施方案落實工作,成立康巴什區金融顧問工作專班(以下簡稱“工作專班”)。 

            組長:李海民   區政府副區長 

            成員:李     區政府黨組成員、辦公室主任 

                       區委組織部常務副部長 

                  劉     區工商聯黨組書記 

                  黨婧茹   哈巴格希街道辦事處主任 

                  韓     青春山街道辦事處主任 

                  馬利亞   濱河街道辦事處主任 

                  楊國業   康新街道辦事處主任 

                  韓鵬飛   區發改委主任 

                  喬紅梅   區科技局局長  

                  程政華   區司法局局長 

                  折海明   區財政局局長 

                  趙國強   區住建局局長 

                  李     交通局局長 

                       區農牧和水利局局長 

                  郝斯魯   區商務局局長 

                  (暫空) 區文旅局局長 

                  牛云倫   區國資委主任 

                  劉新寬   區市場監管局局長  

                  劉春梅   區金融辦主任 

            領導小組下設辦公室,辦公室設在區金融辦,辦公室主任由金融辦主任兼任,負責聯絡管理、協調服務、考核評價等日常事務,領導小組人員如有變動,由接替職務的人員自動補充。各成員單位確定一名聯絡員,加強信息互通、資源共享、協作聯動。 

            四、金融顧問隊伍組建 

            (一)組建方式 

            通過機構推薦和定向對接方式選聘金融顧問。機構推薦由康巴什區轄內金融機構、會計師事務所、律師事務所、投資機構、第三方中介機構、相關行業協會等單位推薦報名。定向對接選聘條件優異且有意愿的區外金融從業人員以及從事金融研究的專家學者等。 

            (二)資質要求 

            金融顧問須符合以下資質: 

            1.政治素質好、職業素養高、業務能力強、作風品德正; 

            2.遵守國家法律法規,無違法違紀和違反公德不良記錄;3.遵守廉潔從業有關規定、勤勉盡責、公道正派,嚴格 

            保守商業秘密和工作秘密; 

            4.有良好的團隊精神,溝通能力和責任心強,解決實際問題能力強; 

            5.一般須從事經濟、金融、法律、財務、評估等相關領 

            域工作5年以上。同時,還要具備下列專業條件之一:  

            1)取得高級經濟師、高級會計師等高級職稱或通過注冊會計師執業資格考試、法律職業資格考試等并取得相關證書;  

            2)獲得經濟、管理、法律等專業本科學歷;  

            3)現(曾)擔任市、區級金融機構中層及以上職務,工作能力強的,條件可適當放寬。  

            (三)服務內容 

            1.普及金融知識。針對不同人群需求,提供常態化、多元化的金融知識宣傳普及服務。積極組織開展理財課堂、養老詐騙宣傳講解、兒童財商培養等服務,引導受眾群體建立理性的消費觀念和健全的理財意識,合理使用消費信貸,防范杜絕電信詐騙、非法集資、非法放貸,推動共同富裕。 

            2.提供政策咨詢。為企業、相關部門解讀國家金融法律、法規和各級政策,普及金融知識,幫助企業了解金融市場動態,并根據企業需求,組織提供融資、投資、重組并購、保險、外匯、結算等綜合金融咨詢服務。 

            3.開展融資服務。針對企業具體融資需求,提出合理的金融工具運用建議和具體融資方案,并協調相關金融資源落實具體融資方案,幫助企業盡快以較低成本獲得融資,保障企業發展資金需求。同時,普及資本市場知識,提高企業對資本市場認知度,提供規范改制、股權融資、債券發行、掛牌上市等咨詢服務,助力企業進入資本市場融資。 

            4.當好參謀助手。為政府部門完善金融發展規劃、制定金融政策、開展金融工作建言獻策,協助地方政府加強金融管理,推進金融改革創新;搭建政府和金融機構協作機制,幫助政府部門開展金融專業知識培訓,提高金融管理水平。 

            5.做好風險防范。幫助企業完善法人治理,提升經營管理水平;幫助企業建立健全內控制度,加強流動性管理;及時提示企業的各類風險,幫助企業制定風險化解方案;督促企業誠信經營,按期履約還款,維護企業信用和外部聲譽。助力政府提升金融工作能力,防范化解區域金融風險。 

            6.進行信息反饋。通過加強與項目企業的服務對接,充分了解企業實際面臨的階段性融資困難和問題,向地方政府、金融管理部門反饋各類信息,協助地方政府部門細化制定有關金融支持政策。 

            五、運行機制 

            (一)組建金融顧問智庫。擇優推薦選取一批金融顧問,由區金融辦征求國家金融監督管理總局鄂爾多斯監管分局、人民銀行鄂爾多斯市中心支行意見,并對候選名單進行資格審核,確定金融顧問,組建金融顧問智庫,統一頒發聘書,聘期一般為3年。根據服務情況及時進行退出和補充,實行動態管理。 

            (二)建立項目和企業名單庫。區發改委、區農牧和水利局、區市場局、區商務局、區交通局、區住建局、區文旅局、區科技局、區工商聯、區國資委等有關單位負責做好企業篩選、推薦和補充工作。主要圍繞康巴什區重點產業項目和大中型民營企業、小微企業、高新技術企業、上市后備企業以及相關有需求的企業,動態梳理形成全區重點項目、重點企業服務名單,將真正有金融服務需求的企業納入服務庫。 

            (三)組織開展服務對接。建立金融顧問服務企業雙向選擇和指導服務機制,按照“就近結對、就近服務”的原則,分領域分行業設置金融顧問小組,同時向企業公布金融顧問名單。推薦企業要加強與金融顧問的日常對接,及時向金融顧問通報企業相關情況,主動征求金融顧問意見建議。金融顧問所在單位要為金融顧問履職提供專業支持、時間安排等必要保障。金融顧問要通過電話溝通、視頻連線、實地調研、座談沙龍等方式為企業問診把脈、出謀劃策,對每家服務企業每季度至少走訪一次,并建立問題清單、服務清單。 

            (四)定期通報工作進展。建立工作臺賬制度,定期梳理金融顧問問題與建議,各金融顧問組于每季度末向區金融辦上報本季度開展金融服務情況,總結工作成效和經驗,提出有關建議及意見,每年組織召開一次金融顧問座談會,通報金融顧問組年度工作開展情況,研究部署金融顧問服務重點。 

            六、強化保障 

            (一)創新服務方式。積極探索成立“金融顧問工作室”,創新開發金融顧問“線上服務平臺”,為地方政府、實體企業的金融服務提供實時對接平臺,提高服務效率。 

            (二)強化考核激勵。制定考核管理辦法,每年對金融顧問走訪企業情況、解決問題情況、服務企業滿意度等指標進行考評,組織評選“優秀金融顧問”“優秀金融顧問組”,并將評價情況反饋給所在單位,對工作推進扎實、成果突出的金融機構和金融顧問予以表彰。  

            (三)嚴格工作紀律。金融顧問代表全金融機構服務形象, 在服務過程中要嚴格遵守工作紀律,敬業、專業、職業地為企業提供咨詢服務。要遵守保密紀律,不得侵害企業商業秘密,不得透露內幕信息。要遵守廉潔紀律,積極為民營企業提供咨詢服務, 不得借機謀取私利,不得直接或變相向民營企業收取任何費用。 

            (四)加強宣傳培訓。及時總結宣傳金融顧問工作成效,梳理形成金融顧問服務典案例,讓“有金融問題找金融顧問”成為企業共識,擴大金融顧問影響力,切實為地方經濟高質量發展貢獻更多金融力量。同時,組織開展交流培訓活動,提升金融顧問的綜合服務水平,鼓勵金融顧問外出學習其他地區先進經驗。 

            :林索雅  

            聯系電話:0477-8595575 18647790707 

               箱:kbsjrb@163.com 

             

              

              

               

            主辦:鄂爾多斯市康巴什區人民政府

            承辦:康巴什區政務服務局

            技術支持:內蒙古海瑞科技有限責任公司

            違法和不良信息舉報電話:0477-8581124

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